在交易量龐大、資金量巨大的凍品行業(yè)，面對(duì)著一單又一單的生意，要不要做，能不能做，考驗(yàn)的就是自身的資金實(shí)力。然而，對(duì)于傳統(tǒng)的融資渠道，以夫妻店居多的凍品貿(mào)易公司在國(guó)有四大銀行面前多處于劣勢(shì)。融資產(chǎn)品少、放款速度慢以及缺乏變通等問題，造成了行業(yè)內(nèi)真正需要融資的企業(yè)很難從銀行中貸到款。

　　但近幾年，一批以地方商業(yè)銀行、第三方平臺(tái)為首的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)將目光投向了這塊潛力無限的領(lǐng)域，設(shè)計(jì)產(chǎn)品，打通通道，為行業(yè)客戶提供切實(shí)可行的金融服務(wù)，凍品行業(yè)的供應(yīng)鏈金融煥發(fā)出了新的生機(jī)。

　　名詞供應(yīng)鏈金融是什么?

　　所謂供應(yīng)鏈金融，簡(jiǎn)單來講就是，金融機(jī)構(gòu)依托供應(yīng)鏈上下游企業(yè)間的貿(mào)易行為，提供金融服務(wù)，供應(yīng)鏈的不同特點(diǎn)決定了不同的適用產(chǎn)品。中國(guó)科技大學(xué)金融系教授徐波表示，在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)實(shí)踐中，供應(yīng)鏈金融的產(chǎn)品分為應(yīng)收類(基于應(yīng)收賬款的融資)、預(yù)付類(預(yù)付款融資)和存貨類(現(xiàn)貨質(zhì)押融資)三大類。

　　徐波認(rèn)為，行業(yè)性供應(yīng)鏈金融也無非是銀行或金融機(jī)構(gòu)從核心企業(yè)所屬行業(yè)和供應(yīng)鏈的特點(diǎn)出發(fā)，在運(yùn)用不同的授信產(chǎn)品為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供融資服務(wù)的過程中，所形成的操作流程、授信支持資產(chǎn)管理方式、風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)等的特定組合。

　　而每家機(jī)構(gòu)的特定組合又都有各自的特點(diǎn)。比如，在與中國(guó)牛人俱樂部合作期間，晉城銀行還推出了超級(jí)房貸業(yè)務(wù)，可針對(duì)俱樂部成員名下的房產(chǎn)，進(jìn)行100%~300%房產(chǎn)評(píng)估價(jià)的信貸放款，不失為一種盤活個(gè)人資產(chǎn)的好方式。而好肉網(wǎng)除了現(xiàn)貨質(zhì)押和采購(gòu)代理，還有賬期保理等服務(wù)，針對(duì)沃爾瑪、家樂福等外資超市的賬期，好肉網(wǎng)為客戶提供賬期信貸支持。這些業(yè)務(wù)都是從各平臺(tái)的專長(zhǎng)上延伸來的。

　　徐波認(rèn)為，供應(yīng)鏈金融的實(shí)質(zhì)是如何更好地幫助企業(yè)盤活企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)，而流動(dòng)資產(chǎn)無外乎現(xiàn)金及等價(jià)物、應(yīng)收賬款和存貨三大類，無論是存貨質(zhì)押還是預(yù)付類產(chǎn)品，都意味著銀行要承擔(dān)不小的風(fēng)險(xiǎn)。

　　不僅如此，因?yàn)楣?yīng)鏈金融本就是基于整條供應(yīng)鏈來開展業(yè)務(wù)的，所以核心企業(yè)的切入勢(shì)必會(huì)通上達(dá)下。據(jù)悉，晉城銀行已針對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶拓展了下游保理業(yè)務(wù)，晉城銀行鄭州分公司經(jīng)理李澤波介紹，由鄭州的核心客戶向外延展，下游客戶保理業(yè)務(wù)已覆蓋到了貴州、河北、東三省等地，隨著客戶的銷售半徑而展開。

　　背景身為“億萬富翁”，凍品商們卻貸不到款

　　在以肉類、水產(chǎn)、米面為主的凍品行業(yè)，大宗交易成了典型的資金密集型貿(mào)易。據(jù)了解，一些在省級(jí)城市做得不錯(cuò)的肉類經(jīng)銷商年銷售額都在億元以上，年銷售額千萬級(jí)的經(jīng)銷商更是數(shù)不勝數(shù)。“從做行情到租冷庫、建物流，凍品貿(mào)易和經(jīng)銷都是非?？简?yàn)從業(yè)者資金實(shí)力的。”某業(yè)內(nèi)資深從業(yè)者對(duì)記者說道。

　　然而，在之前，這些“億萬富翁”卻幾乎從國(guó)有股份制銀行中貸不出錢來。

　　對(duì)此，李澤波評(píng)價(jià)道：“雖然生意流水做得不小，但多數(shù)凍品、肉類經(jīng)銷商骨子里還認(rèn)為做的是傳統(tǒng)家庭生意，也沒有進(jìn)一步成長(zhǎng)為現(xiàn)代式企業(yè)，這在國(guó)有股份制銀行那里是不被看重的。”

　　除了經(jīng)營(yíng)模式過于傳統(tǒng)，缺乏相關(guān)金融產(chǎn)品和抵押物不兼容也是制約凍品從業(yè)者融資的原因所在。

　　“國(guó)有銀行很強(qiáng)勢(shì)，一般有什么信貸產(chǎn)品，就做什么產(chǎn)品，不會(huì)為某個(gè)行業(yè)量身定制。”李澤波說，“另外，冷庫中的凍肉或水產(chǎn)的價(jià)值難以界定，沒有一個(gè)系統(tǒng)來衡定它們值多少錢，所以并不被銀行所承認(rèn)。”評(píng)估和風(fēng)控的缺失，造成了凍品行業(yè)融資的尷尬。

　　但在一些專注于細(xì)分行業(yè)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)看來，不被國(guó)有股份制銀行關(guān)注的凍品行業(yè)卻是一塊“大蛋糕”。

　　好肉網(wǎng)，一家肉類交易服務(wù)平臺(tái)，早在兩年前就上線了供應(yīng)鏈金融服務(wù)。好肉網(wǎng)CEO姜華在接受記者專訪時(shí)曾表示，僅專注于肉類交易和融資，足以建起一個(gè)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)銀行，這是一塊藍(lán)海。

　　李澤波也相當(dāng)看好此行業(yè)。“我們認(rèn)為凍品行業(yè)是相當(dāng)質(zhì)樸的，大家都想本本分分把生意做好，并沒有太多套路，所以這個(gè)行業(yè)中好客戶居多。”李澤波說，從源頭到流通，再到餐桌，晉城銀行某種意義上已完成了對(duì)凍品全產(chǎn)業(yè)鏈的介入。

　　融資招式1

　　丨晉城銀行丨

　　倉(cāng)單質(zhì)押，盤活庫存資產(chǎn)

　　2016年7月的某一天，鄭州牛羊肉經(jīng)銷商辛中博很激動(dòng)——通過中國(guó)牛人俱樂部華中區(qū)，他從其合作銀行晉城銀行完成了借貸。從評(píng)估到驗(yàn)收，從入庫到放款，用時(shí)僅2小時(shí)15分鐘，受益人辛中博表示，自己的資金被庫存大量占?jí)海@筆流動(dòng)資金可以為他尋求新的突破點(diǎn)帶來巨大幫助，而且沒想到放款能這么快。

　　這也是晉城銀行和中國(guó)牛人俱樂部合作的第一筆倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)。此后的一段時(shí)間內(nèi)，晉城銀行又服務(wù)了近兩百位牛羊肉經(jīng)銷商客戶，完成了1億多元的放款。

　　從2015年貸款給中原四季物流港商戶，助其租賃50年凍庫開始，晉城銀行涉足到了河南凍品行業(yè)，并結(jié)識(shí)了中國(guó)牛人俱樂部華中區(qū)王峰區(qū)長(zhǎng)及袁偉副區(qū)長(zhǎng)，需求上的契合使雙方很快就展開了合作。

　　“俱樂部選取了14位從業(yè)15年以上的資深行業(yè)人士——均為獨(dú)立法人，設(shè)立為評(píng)估師。如果有客戶需要放款，想做倉(cāng)單質(zhì)押，我們會(huì)邀請(qǐng)兩位評(píng)估師同時(shí)進(jìn)行評(píng)估，他們互相之間是不知道的，他們給出評(píng)估價(jià)之后，再對(duì)比當(dāng)日的報(bào)盤評(píng)估價(jià)，給出結(jié)論。”李澤波介紹，“這就是我們的‘背對(duì)背’評(píng)估系統(tǒng)。”

　　這個(gè)過程需要多長(zhǎng)時(shí)間?李澤波表示，單就評(píng)估來說，一個(gè)小時(shí)差不多就可以完成，如果貨品品類不多，所需時(shí)間更短。

　　據(jù)了解，晉城銀行基本都會(huì)將倉(cāng)單質(zhì)押控制在兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)，放款額度基本維持在肉類貨品價(jià)值的7成左右。而對(duì)于這種獨(dú)特的倉(cāng)單質(zhì)押商業(yè)模式，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來三年內(nèi)，中國(guó)凍品行業(yè)將誕生2000位倉(cāng)單質(zhì)押評(píng)估師。

　　融資招式2

　　丨好肉網(wǎng)丨

　　代理采購(gòu)，肉類商不再“移庫”

　　身為一名在行業(yè)里浸淫十余年之久的大連牛肉進(jìn)口商，王強(qiáng)的進(jìn)出口公司在去年年初有了一個(gè)大變動(dòng)：從自主采購(gòu)變成了把采購(gòu)交予好肉網(wǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)。核心業(yè)務(wù)之一的采購(gòu)?fù)獍?，自己專注于分銷和渠道下沉。是什么原因讓王強(qiáng)做出了該變動(dòng)?

　　“其實(shí)原因也很簡(jiǎn)單，以前雖然是我直接從國(guó)外訂貨，但采購(gòu)并不是我的強(qiáng)項(xiàng)所在，貿(mào)易會(huì)占用大額資金。去年我通過好肉網(wǎng)，用現(xiàn)貨質(zhì)押申請(qǐng)借貸，但做了一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)，‘移庫’等程序挺麻煩的?，F(xiàn)在他們推出了代理采購(gòu)業(yè)務(wù)，貨物到港之后直接轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨質(zhì)押，兩方結(jié)合，特別省事。”王強(qiáng)如此解釋公司采購(gòu)事宜的變更。

　　據(jù)悉，由于好肉網(wǎng)本就具備較強(qiáng)的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，也很熟知國(guó)際貿(mào)易的規(guī)則，所以客戶訂貨價(jià)格并不高，代理采購(gòu)搭配現(xiàn)貨質(zhì)押，不僅可以為客戶提供資金支持，更免去了“移庫”、中轉(zhuǎn)等過程，也省去了不少稅費(fèi)。“代理采購(gòu)這個(gè)新業(yè)務(wù)推出后，客戶需求很旺盛。”姜華說。

　　最初，好肉網(wǎng)以現(xiàn)貨質(zhì)押為切口，進(jìn)入了肉類供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)。“與其他機(jī)構(gòu)不同，我們可執(zhí)行‘動(dòng)態(tài)’現(xiàn)貨質(zhì)押，以市場(chǎng)現(xiàn)行單價(jià)評(píng)估，實(shí)現(xiàn)了押新出舊，保證了大家資金流的穩(wěn)定。”姜華說。據(jù)了解，此業(yè)務(wù)對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求都比較高。

　　現(xiàn)貨質(zhì)押的利率也維持在一個(gè)較低的水準(zhǔn)，姜華表示，年化利率一般在10%，這幾乎是行業(yè)內(nèi)同產(chǎn)品的最低值。雖然現(xiàn)貨質(zhì)押開端良好，但實(shí)際操作中也遇到了一些問題——“倒庫”造成了麻煩和費(fèi)用，一定程度上影響了客戶體驗(yàn)感。“這是我們一直嘗試去解決的問題。”由此，便催生了代理采購(gòu)新業(yè)務(wù)。

　　從字面上不難理解，代理采購(gòu)即通過好肉網(wǎng)訂購(gòu)國(guó)外牛羊肉貨源，但其中好肉網(wǎng)又為其賦予了更豐富誘人的服務(wù)。姜華做了一一介紹，首先是訂貨利率低，年化利率為8.5%，月息僅7厘左右，這樣的利率無疑競(jìng)爭(zhēng)力明顯;其次是費(fèi)用較低;最后則是可以為客戶提供貨物到港清關(guān)后2~3個(gè)月的提貨期，而這個(gè)期限在業(yè)內(nèi)一般是10~15天。

　　“提貨期時(shí)間這么長(zhǎng)，大多數(shù)客戶都能把貨品消化掉了，無形中能夠幫客戶節(jié)省掉不少倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸費(fèi)用。”姜華說，“之所以能做到這些，是基于我們的數(shù)據(jù)庫——訂貨、出貨以及期限都在一個(gè)安全邊際以內(nèi)。”

　　對(duì)廣大不具備上游采購(gòu)優(yōu)勢(shì)的牛羊肉貿(mào)易商而言，好肉網(wǎng)一站式的采購(gòu)服務(wù)吸引力顯著。2016年下半年新近開始的這項(xiàng)業(yè)務(wù)，截至目前已完成2億多元的放款。

　　除此之外，好肉網(wǎng)的線上支付也將在近期正式上線，且與湖南省建設(shè)銀行確立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，屆時(shí)，好肉網(wǎng)SAAS數(shù)據(jù)庫會(huì)對(duì)建設(shè)銀行全面開放，其中沉淀下來的海量交易數(shù)據(jù)，將成為今后采購(gòu)融資、平臺(tái)授信等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基石。

　　“正因?yàn)槲覀冇胁粩嗬鄯e的行業(yè)大數(shù)據(jù)，所以我們更懂肉類貿(mào)易商，也懂他們的需求。未來，我們會(huì)與更多的國(guó)有銀行和金融結(jié)構(gòu)建立起合作，希望能成長(zhǎng)為一家肉類專屬的互聯(lián)網(wǎng)金融銀行。”姜華展望道。

　　融資招式3

　　丨聯(lián)有餐配通丨

　　專注供應(yīng)鏈下游，為餐飲人提供循環(huán)貸

　　運(yùn)營(yíng)還不到一年時(shí)間，單筆放款金額20萬~1000萬的聯(lián)有金融服務(wù)，已經(jīng)覆蓋了700多個(gè)客戶。與很多金融平臺(tái)專注于大宗訂單不同，聯(lián)有餐配通(簡(jiǎn)稱“聯(lián)有”)潛心專注的是優(yōu)質(zhì)終端連鎖餐廳和供應(yīng)商，且集餐飲企業(yè)采購(gòu)、供應(yīng)商銷售、冷鏈物流、結(jié)算、金融服務(wù)為一體。

　　“我們的餐飲SCM系統(tǒng)能夠直觀反映出客戶的健康程度，不但有助于我們開拓業(yè)務(wù)，深度了解客戶，而且能幫助上游供應(yīng)商做好風(fēng)控工作。”聯(lián)有創(chuàng)始人鄭景文說。

　　▌與保險(xiǎn)平臺(tái)合作專注下游

　　尚未與銀行開展合作的聯(lián)有金融，目前已與三家保險(xiǎn)公司——夢(mèng)哆啦、大可利金以及歡馬保理開展了金融合作，而這三家保險(xiǎn)公司其實(shí)早已涉足了食品行業(yè)的金融服務(wù)。“比如大可利金，他們只關(guān)注上游，就是廠家和貿(mào)易商之間的鏈條，走的是大宗訂單質(zhì)押和應(yīng)收應(yīng)付。”鄭景文說，專注于供應(yīng)鏈下游的聯(lián)有剛好可與其形成有效互補(bǔ)，“我們是化整為零”。

　　做金融服務(wù)，風(fēng)控最為關(guān)鍵?？梢园l(fā)現(xiàn)，聯(lián)有的客戶全部都是各地知名連鎖餐飲品牌：上海70后飯吧、豆撈坊、撈王等。目前客戶數(shù)目已上升至700多家。

　　餐飲業(yè)內(nèi)人士都知道，雖然餐飲的進(jìn)入門檻不高，但日常管理非常復(fù)雜，一個(gè)稍具規(guī)模的餐廳每日采購(gòu)的單品種類就達(dá)百種以上。“可能一個(gè)單品只要3~5斤，一天只采購(gòu)1萬余元，但一個(gè)月就是幾十萬元，且數(shù)據(jù)非常雜亂、瑣碎。”鄭景文說道。

　　如何從這些紛亂的數(shù)據(jù)中判斷一個(gè)餐廳運(yùn)營(yíng)得健康與否?

　　“這就要?dú)w功于我們的餐飲SCM系統(tǒng)了。這些數(shù)據(jù)如果人工來處理，基本需要一個(gè)月的時(shí)間，但放到這個(gè)系統(tǒng)中，一天就可以完成。”據(jù)了解，建立起成熟的數(shù)據(jù)模型后，只需把數(shù)據(jù)添加進(jìn)去，采購(gòu)關(guān)系健康與否一窺便知。

　　“不但省去了漫長(zhǎng)的對(duì)賬和審核時(shí)間，更能夠提高我們平臺(tái)和供應(yīng)商的風(fēng)控水平。”鄭景文說，有了這個(gè)，某個(gè)客戶能不能做就有了數(shù)據(jù)支持。

　　據(jù)介紹，聯(lián)有金融平臺(tái)目前所放貸款屬期限一個(gè)月左右的循環(huán)貸，月息為1.2~1.5分之間。“雖然利息比銀行稍微高點(diǎn)，但我們是100%額度放款，不存在評(píng)估金額的浪費(fèi)和閑置。”鄭景文說。

　　▌初始化業(yè)務(wù)最不易

　　回憶起這半年多來的歷程，鄭景文坦言，業(yè)務(wù)開展的初始階段是最艱難的。

　　以連鎖餐廳為中心向上游拓展業(yè)務(wù)，就必然面臨采購(gòu)數(shù)據(jù)過于雜亂的現(xiàn)實(shí)問題。鄭景文說：“一個(gè)餐廳就可能有40多家供應(yīng)商，這些供應(yīng)商還各有各的情況，做初始數(shù)據(jù)的時(shí)候非常麻煩。”比如供應(yīng)商是張三，但因?yàn)閺埲龥]有公司資質(zhì)，借用了李四的資質(zhì);經(jīng)銷商多采取小作坊式經(jīng)營(yíng)，也導(dǎo)致了采購(gòu)管理上的不規(guī)范。鄭景文他們?cè)谧铋_始推進(jìn)得非常慢。

　　此外，一部分供應(yīng)商有著數(shù)據(jù)對(duì)外公開的顧慮，擔(dān)心核心商業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)走漏出去。“其實(shí)這個(gè)擔(dān)心是多余的，我們的系統(tǒng)是封閉的，經(jīng)銷商和餐廳的數(shù)據(jù)只對(duì)他們自己開放，對(duì)外只公布平均價(jià)格，不會(huì)發(fā)生他們所擔(dān)心的情況。”業(yè)務(wù)剛開始時(shí)，聯(lián)有團(tuán)隊(duì)要在這個(gè)事情上和客戶做深入溝通。

　　萬事開頭難。雖然開始時(shí)非常不容易，但在鄭景文看來，這個(gè)“開頭難”正是最大的意義和價(jià)值所在。以餐廳為中心，聯(lián)有已成功開拓了700多個(gè)客戶。鄭景文的下一步計(jì)劃是，以供應(yīng)商為中心，向下延展餐廳終端。“兩邊同時(shí)推進(jìn)，能夠覆蓋到更長(zhǎng)的餐廳供應(yīng)鏈，這是我們2017年的計(jì)劃。”

　　如今，聯(lián)有已實(shí)現(xiàn)微信智能下單、廚師長(zhǎng)實(shí)時(shí)審核管控、老板實(shí)時(shí)查看報(bào)表等功能，餐企用戶包括辣府、豆撈坊等。此外，聯(lián)有已獲得300萬元天使投資。該平臺(tái)金融服務(wù)業(yè)務(wù)從2016年4月開始籌建，7月份完成了第一次放款，目前金融服務(wù)業(yè)務(wù)已初見成效。

　　關(guān)于行業(yè)供應(yīng)鏈金融，鄭景文認(rèn)為，雖然平臺(tái)和形式眾多，但其實(shí)都是圍繞著以供應(yīng)商為核心的應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化展開的。通過這些金融工具，不僅可以降低供應(yīng)鏈兩端的綜合融資成本，優(yōu)化企業(yè)報(bào)表，更能平衡供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間的利益，促進(jìn)整個(gè)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展。

《冷凍食品》/李俊